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5-Minuten-Setup für neue Kunden

Was muss als allererstes konfiguriert werden.

Ovaj članak zasad postoji samo na njemačkom.

Die Setup-Checkliste (/setup) führt dich genau durch diese Schritte, mit Live-Status je Punkt und einem Knopf „Frag Lisa“. Kurzfassung:

  1. Firmendaten ausfüllen: Einstellungen → Firmenvariablen. Firmenname, Telefon, E-Mail, Adresse, Bankverbindung. Diese Werte setzt das CRM in Vorlagen, Signaturen und Belege ein.
  2. Postfach verbinden: Ohne Postfach kann das CRM keine Mails senden oder empfangen (Posteingang, Buchungsbestätigung, Outreach). Eingerichtet wird es unter Postfach (/marketing, Gruppe Marketing): Versand über SMTP, Abruf über IMAP. „Verbindung testen“ prüft beides mit dem gespeicherten Passwort.
  3. Signatur und Absendername: unter Signatur (/signatur). Jede Person legt ihre eigene Signatur und ihren Absendernamen fest. Die Konto-Signatur gilt für alle, die noch keine eigene haben.
  4. Team einladen: Team (/mitarbeiter) → Einladen. Rolle und Rang wählst du gleich mit. Die Person bekommt eine Mail mit einem Link, über den sie ihr Passwort setzt.
  5. Pipeline-Stufen anpassen (optional): Einstellungen → Pipelines. Standard ist Anfrage → Besichtigung → Angebot → Beauftragt → In Ausführung → Abnahme → Abrechnung → Bezahlt. Gewonnen-Status und Kategorien verwaltest du in derselben Sektion.