Startseite & Erste Schritte
Dein Einstieg in die App: die Kachel-Übersicht und die Setup-Checkliste, die dich durch die Einrichtung führt.
Ev gotar heta niha tenê bi almanî heye.
Warum du es benutzt
Am Anfang ist jede Software ein Wald. Die Startseite zeigt dir alle Bereiche als große Kacheln, und die Setup-Checkliste sagt dir in der richtigen Reihenfolge, was du als Nächstes einrichten solltest. So vergisst du nichts Wichtiges.
Das kannst du damit
- Alle Module als Kacheln
- Setup-Checkliste mit Fortschritt
- Direkt zur passenden Einstellung springen
- Lisa um Hilfe bitten
So geht's
- Öffne im „Mehr“-Menü das Dashboard. Dort liegen alle Bereiche als Kacheln, sortiert nach dem, was du am häufigsten brauchst.
- Gehe die Setup-Checkliste von oben nach unten durch. Jeder Punkt hat einen Knopf, der dich direkt an die richtige Stelle bringt.
- Hängst du irgendwo fest, tippe bei dem Punkt auf Frag Lisa. Sie erklärt dir den Schritt im Chat.
Ein Beispiel aus dem Alltag
Stell dir vor, Thomas hat gerade seinen Zugang bekommen. Er arbeitet die Checkliste in einer ruhigen halben Stunde ab: Logo hochladen, Team einladen, erstes Objekt anlegen. Am Ende ist die Liste grün, und die Firma ist startklar.
Wann du es (noch) nicht brauchst
Wenn wir dich einrichten (CRM-Start-Formular ausgefüllt und Listen hochgeladen), kannst du die Checkliste getrost überspringen. Dann ist das meiste schon erledigt, wenn du dich zum ersten Mal anmeldest.
Profi-Tipp
Module ausblenden: Was deine Firma nicht braucht, blendest du unter Mehr → Alle Funktionen einfach aus. Weniger Kacheln, mehr Überblick.