Lisa AI

Warum du es benutzt

Manchmal willst du nicht klicken, sondern einfach fragen. „Welche Kunden waren letzten Monat am umsatzstärksten?“ oder „Leg eine Aufgabe an: Müller wegen Verlängerung anrufen.“ Lisa kennt deine CRM-Daten, antwortet auf Deutsch und zeigt dir vor jeder Änderung, was sie tun will.

Das kannst du damit

• Fragen zu deinen Daten stellen
• Aufgaben, Notizen, Kontakte, Firmen und Deals anlegen
• Deals verschieben, Aufgaben abhaken
• E-Mails formulieren lassen
• Setup-Hilfe im Chat
• Freigabe-Karte vor jeder Änderung
• Monatliches AI-Guthaben inklusive

So geht's

1. Öffne Lisa über die Modul-Auswahl und schreib deine Frage ganz normal, wie eine Nachricht an eine Kollegin.
2. Soll Lisa etwas ändern oder anlegen, zeigt sie dir vorher eine Karte mit genau dem, was sie tun will: Erlauben, Immer erlauben oder Ablehnen. Erst nach deinem Ja passiert es.
3. Termine trägt Lisa in den Kalender ein, zum Beispiel „Trag mir Dienstag 10 Uhr eine Besichtigung bei Familie Weber ein“. Der Kunde bekommt keine Einladung. Buchungen über die Buchungsseite und Schichtpläne legt sie nicht an. Einen Deal legt sie nur zu einem Kontakt an, nenne ihn also gleich mit.
4. Dein Guthaben siehst du im Bereich oben, jeder Plan enthält monatlich freies AI-Guthaben.

Ein Beispiel aus dem Alltag

Stell dir vor, Thomas sitzt im Auto vor dem nächsten Termin und diktiert: „Lisa, fass mir den Verlauf mit dem Autohaus Weber zusammen.“ Zwanzig Sekunden später weiß er wieder, dass Frau Weber auf das Angebot für die Glasfront wartet und der letzte Kontakt neun Tage her ist.

Wann du es (noch) nicht brauchst

Für Massenänderungen ist Lisa das falsche Werkzeug. Fünfzig Kontakte umtaggen oder importieren erledigst du besser über die Listen-Funktionen, das ist schneller und günstiger.

Profi-Tipp

Nutze Lisa als Gedächtnis vor Terminen. Eine kurze Zusammenfassung des Kontakts vor jedem Gespräch wirkt beim Kunden, als hättest du dich eine halbe Stunde vorbereitet.