Woher kommt was auf einer Lead-Karte?
Jede Schrift auf der Karte hat einen Ursprung. Hier steht, welchen.
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Auf einer Lead-Karte stehen zehn bis fünfzehn Angaben, und sie kommen nicht alle von derselben Stelle. Wer das weiß, findet auf Anhieb, wo etwas geändert wird, und versteht, warum eine Korrektur manchmal überall wirkt und manchmal nur hier.
Es gibt genau drei Ursprünge:
- Der Mensch. Name, Firma, Rufnummer, E-Mail, Webseite. Das gehört dem Kontakt und ist in jeder Pipeline dasselbe.
- Seine Stelle in dieser Pipeline. Spalte, Auftragswert, Leistung, erwarteter Abschluss. Das gilt nur hier: derselbe Mensch kann anderswo einen anderen Auftrag haben.
- Ausgerechnet. Spaltensummen, Anteile, Prozentzahlen. Die stehen nirgends gespeichert, sondern ergeben sich aus den Karten.
Die Tabelle unten geht eine Karte von oben nach unten durch.
So sieht die Karte im Board aus
| Nr. | Was du siehst | Woher es kommt | Wer es ändert |
|---|---|---|---|
| 1 | Herkunft der Spiegelung | Seine Stelle in DIESER Pipeline | Wird beim Spiegeln gesetzt, danach nicht mehr geändert. |
| 2 | Auftragswert | Seine Stelle in DIESER Pipeline | „Wert ändern“ auf der Karte oder Schnell-Bearbeiten. |
| 3 | Spalte / Stufe | Seine Stelle in DIESER Pipeline | Karte in eine andere Spalte ziehen. |
| 4 | Summe und Anteil der Spalte | Ausgerechnet, nicht gespeichert | Ändert sich von selbst, sobald sich ein Wert ändert. |
| 5 | Name | Der Mensch: gilt überall gleich | Schnell-Bearbeiten oder die Kontaktseite. |
| 6 | Firma | Der Mensch: gilt überall gleich | Firma am Kontakt zuordnen; der Name selbst in der Firmenkartei. |
| 7 | Rufnummer | Der Mensch: gilt überall gleich | Schnell-Bearbeiten, Kontaktseite oder Anruf-Modus. |
| 8 | Der Mensch: gilt überall gleich | Schnell-Bearbeiten oder die Kontaktseite. | |
| 9 | Webseite | Der Mensch: gilt überall gleich | In der Firmenkartei, nicht am Kontakt. |
| 10 | Zeitstempel unten rechts | Der Mensch: gilt überall gleich | Setzt sich selbst bei jeder Berührung des Leads: Anruf, Verschieben, Bearbeiten. |
Ein violettes Blitz-Abzeichen wäre der Lead-Score, ein gelbes Stern-Abzeichen die Google-Bewertung der Firma, ein blaues die Outreach-Reaktion („geöffnet“, „geantwortet“). Sie erscheinen nur, wenn es etwas zu zeigen gibt. Eine leere Karte bleibt leer statt Nullen zu zeigen.
Die eine Sache, die man verstehen muss
Ein Lead kann in mehreren Pipelines stehen, als derselbe Mensch, nicht als Kopie. Felder vom Menschen gehören ihm und sind überall gleich: korrigierst du die Rufnummer hier, ist sie auch in jeder anderen Pipeline richtig. Felder seiner Stelle in dieser Pipeline gehören nur dieser einen Stelle: derselbe Kunde kann in „Anfragen“ eine Grundreinigung über 500 € und in „Stammkunden“ eine Unterhaltsreinigung über 500 €/Monat sein, mit unterschiedlichen Spalten und Beträgen. Deshalb verschiebt das Ziehen einer gespiegelten Karte auch nur sie und nicht die Karte in der Ursprungspipeline.