Onboarding-Formulare
Öffentliche Formulare mit Datei-Upload, deren Antworten direkt im CRM landen.
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Warum du es benutzt
Ob Anfrage von der Website oder Unterlagen eines Neukunden: Statt Zettel, Anhänge und WhatsApp-Bilder einzusammeln, schickst du einen Link. Der Kunde füllt aus, lädt seine Listen hoch, und alles liegt sauber am Kontakt im CRM. Die Eingaben werden dabei auf dem Gerät zwischengespeichert, niemand verliert seine halbe Stunde Arbeit.
Das kannst du damit
- Formulare aus fertigen Vorlagen
- Eigene Felder und Pflichtfelder
- Datei-Uploads (Excel, PDF, Fotos)
- Bedingte Felder (zeigen sich nur bei Bedarf)
- Automatisches Tag und Pipeline-Eintrag
- Zwischenspeichern beim Ausfüllen
So geht's
- Öffne Onboarding-Formulare über die Modul-Auswahl und wähle eine Vorlage, zum Beispiel „CRM-Einrichtung“ oder „SEO-Start“.
- Passe Felder und Texte an und veröffentliche das Formular. Du bekommst einen Link wie /onboard/crm-start.
- Schick den Link an den Kunden. Jede Einsendung erscheint im Eingang, mit allen Dateien, und legt automatisch den Kontakt an.
Ein Beispiel aus dem Alltag
Stell dir vor, ein Neukunde hat unterschrieben. Thomas schickt ihm den CRM-Start-Link. Der Kunde lädt abends in Ruhe seine Mitarbeiter- und Objektliste hoch, unterbricht zwischendurch fürs Abendessen, macht später weiter, und am Morgen liegt alles ordentlich im CRM-Eingang.
Wann du es (noch) nicht brauchst
Für eine einzelne schnelle Frage ist ein Formular zu viel. Das ist eine normale E-Mail oder ein Anruf.
Profi-Tipp
Verlange nie Passwörter in Formularen. Unsere Vorlagen arbeiten deshalb mit Einladungen und Freigaben, das ist sicherer und seriöser.