Pipeline: eine Karte, mehrere Pipelines
Wie das Board unter /deals funktioniert, und was Spiegeln wirklich macht.
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Die Pipeline (/deals) ist ein Kanban-Board mit einer Kartensorte: der Lead-Karte. Sie zeigt den Menschen (Name, Firma, Rufnummer, E-Mail) und darunter den Auftrag als Zusatz: Wert, Leistung, erwarteter Abschluss.
Bis zum 09.09.2026 gab es zwei Sorten in denselben Spalten, Leads und Deals, und ein Lead verlor seine Karte, sobald ein Deal dazukam. Danach stand dort nur noch Name, Firma und Betrag. Das ist abgeschafft: eine Karte, alle Daten.
Ein Lead in mehreren Pipelines
Derselbe Lead kann in mehreren Pipelines stehen, als derselbe Mensch, nicht als Kopie. Der Knopf dafür heißt Spiegeln und sitzt im Schnell-Bearbeiten der Karte.
Eine gespiegelte Karte trägt oben links ihre Herkunft (z.B. „⑂ Kaltakquise“). Praktisch heißt das:
- Korrigierst du die Rufnummer, stimmt sie in allen Pipelines. Es ist ein Mensch, keine Kopie.
- Auftragswert, Spalte und Leistung gehören dagegen nur der einen Stelle. Derselbe Kunde kann in „Anfragen“ eine Grundreinigung über 500 € und in „Stammkunden“ eine Unterhaltsreinigung über 500 €/Monat sein.
- Eine gespiegelte Karte zu ziehen verschiebt nur sie. Die Karte in der Ursprungspipeline bleibt, wo sie ist. Dadurch behält die Outreach-Pipeline ihre Erfolgsquote.
- Aus der Pipeline nehmen entfernt nur diese eine Zugehörigkeit, nicht den Kontakt und nicht seine anderen Pipelines.
Welches Feld woher kommt, steht im Artikel „Woher kommt was auf einer Lead-Karte?“.
Wichtig zu wissen
- Mehrere Pipelines sind möglich, z.B. eine Verkaufs-Pipeline und eine separate für Reklamationen. Die Pipeline-Auswahl sitzt oben im Board, Stages je Pipeline konfigurierst du unter Einstellungen → Pipelines.
- Lead bearbeiten öffnet ein zentriertes Popup statt einer Vollbild-Ansicht, schneller für schnelle Korrekturen zwischen zwei Anrufen.
- Verwaiste Leads (ohne gültige Spalten-Zuordnung, z.B. nach einem Pipeline-Wechsel) werden weiterhin sichtbar angezeigt statt versteckt. Nichts geht verloren.
- Die Suche im Board filtert alle Karten.
- Gewonnen-Status und Kategorien sind Teil der Sektion „Pipelines“ in den Einstellungen, es gibt keine separate „Deals“-Sektion mehr.