Hilfe & Dokumentation
Anleitungen zu jedem Modul, für Handy und PC.
Erste Schritte
Übersicht
Module im Detail
- Posteingang: E-Mail, SMS und WhatsAppPostfächer, Reiter, Antworten mit Zitat, später senden und wer als Absender dasteht.
- Scam-Schutz: Absender und Bankverbindungen prüfenWarum manche Nachrichten und Belege „nicht überprüft“ heißen, was du dann tust und was der Schutz nicht kann.
- Outreach-Kampagne in 4 SchrittenSerie aus E-Mails erstellen, Empfänger laden, zeitgesteuert versenden.
- Buchungs-Seite einrichtenÖffentliche Terminbuchung mit eigenem Auftritt, freien Zeitfenstern und Bestätigungs-Mail.
- Buchungs-Seite mit dem Kalender einer Person verbindenBuchungen landen im Google-Kalender der Person, ihre Termine sperren die Zeiten. Auch fürs Team.
- Einsatzorte: Wohnung dokumentierenVor-Ort-Aufnahme mit Fotos, Räumlichkeiten, Schadensvermerk.
- Lisa: was kann sie?Die KI-Assistentin: fragen, suchen, anlegen, planen. Löschen und rechtlich Wichtiges nur mit deinem Ja.
- Lisa: was sie selbst tut und wann sie fragtAuto-Modus: Alltägliches erledigt Lisa direkt, Löschen und rechtlich Wichtiges nur mit deinem Ja.
- Aufgaben und ErinnerungenWer macht was bis wann, und wie die App daran erinnert.
- Finanzen und Belege: Lexware, Qonto, StripeWoher Belege und Buchungen kommen und warum Umsatz erst mit der Zahlung zählt.
- Rollen und Ränge: wer sieht wasDer Rahmen je Person und das Feintuning mit einzelnen Rechten.
- Pipeline: eine Karte, mehrere PipelinesWie das Board unter /deals funktioniert, und was Spiegeln wirklich macht.
- Woher kommt was auf einer Lead-Karte?Jede Schrift auf der Karte hat einen Ursprung. Hier steht, welchen.
- Design Studio: KI Design SuiteBilder, Video und Audio per KI erstellen. E-Mails schreibst du woanders.
- Signatur und AbsendernameJede Person unterschreibt mit ihrem eigenen Namen, auch aus einem geteilten Postfach.
Handbuch
- Das Handbuch: jede Funktion, einmal erklärt28 Kapitel mit echten Handy-Bildern: warum, wie, Beispiel aus dem Alltag.
- Anmelden & Konto-WechselDein Zugang zur App. Und falls du mehrere Firmen führst, wechselst du hier bequem zwischen ihnen.
- Kontakte & FirmenDas Adressbuch deines Betriebs. Jeder Ansprechpartner, jede Firma und jede Nummer an einem festen Ort.
- Pipeline (Deals)Deine Anfragen und Aufträge, sauber sortiert von „neu“ bis „gewonnen“. So geht dir kein Geschäft mehr verloren.
- PosteingangE-Mail, SMS und WhatsApp in einer einzigen Liste. Jeder Verlauf hängt automatisch am richtigen Kunden.
- Einsatzorte & ChecklistenJedes Reinigungsobjekt als eigene Akte, mit Adresse, Zugang, Turnus und Checkliste. Das Gedächtnis deines Betriebs.
- Dienstplan (Zeitplanung)Wer arbeitet wann und wo? In wenigen Minuten geplant, und jeder im Team bekommt automatisch Bescheid.
- Zeiterfassung & LohnEinstempeln am Handy, prüfen durch die Objektleitung, und am Monatsende eine fertige Datei fürs Lohnbüro.
- Mein Tag (für Mitarbeiter)Die eine, einfache Ansicht für dein Team: heutige Einsätze, Navigation, Checkliste und Stempeluhr.
- Team & AbwesenheitenTeam einladen, Rollen vergeben, Urlaub und Soll-Stunden verwalten. Eine kleine, praktische Personalakte.
- Startseite & Erste SchritteDein Einstieg in die App: die Kachel-Übersicht und die Setup-Checkliste, die dich durch die Einrichtung führt.
- Preisrechner & AngeboteKalkuliere in Minuten einen Preis, der sich wirklich rechnet, und mach daraus mit einem Klick ein Angebot oder einen Deal.
- RechnungenRechnungen schreiben, verschicken und im Blick behalten, wer schon bezahlt hat.
- Routen (feste Touren)Wiederkehrende Touren mit mehreren Stopps einmal anlegen und immer wieder mit einem Klick verplanen.
- Mediathek: Fotos vorher und nachherBeweisfotos vom Einsatz, sauber sortiert nach Objekt und Datum.
- Bewertungen (QR & Google)Zufriedene Kunden landen bei Google, unzufriedene landen bei dir. Automatisch sortiert.
- Outreach: KampagnenNeue Kunden aktiv ansprechen, per E-Mail-Serie, Brief oder SMS, und sehen, welcher Kanal wirklich Leads bringt.
- Telefonie & eigene NummernEine eigene Firmennummer für Anrufe und SMS, getrennt vom privaten Handy.
- Onboarding-FormulareÖffentliche Formulare mit Datei-Upload, deren Antworten direkt im CRM landen.
- FinanzenWas kommt rein, was geht raus, was ist dir sicher: Kunden, Zulieferer und jede Buchung an einem Ort.
- AnalyticsDeine Zahlen als Antworten: Wo kommen Kunden her, wo bleiben Deals hängen, warum verlierst du Angebote?
- BenachrichtigungenDie Glocke sammelt alles, was deine Aufmerksamkeit braucht, an einem Ort.
- Lisa AIDeine Assistentin im Chat: Sie beantwortet Fragen zu deinen Daten und erledigt kleine Aufgaben auf Zuruf.
- Signatur & Text-VorlagenEinheitlicher Auftritt in jeder E-Mail und fertige Antworten für die immer gleichen Fragen.
- EinstellungenDie Schaltzentrale: Firma, Branche, Module, Pipelines, E-Mail-Anbindung und Integrationen an einem Ort.
- Der Mitarbeiter-Modus (Tagesgeschäft)So sieht die App aus, wenn sich eine Reinigungskraft anmeldet: nur der eigene Tag, nichts vom Büro.
- Telefonie: Nummer kaufen, anfragen und anmeldenEine eigene Rufnummer für die Firma, damit Anrufe und Nachrichten nicht mehr über das Privathandy laufen.
- Rollen: wer sieht wasVier Rollen, ein Handgriff: du entscheidest, wer im Büro mitredet und wer nur seinen Tag sieht.
- Aufgaben & ErinnerungenWer macht was bis wann. Die App erinnert rechtzeitig daran, in der Glocke und auf Wunsch im Kalender.