Lisa: was kann sie?

Lisa (/lisa) ist deine Assistentin im Chat. Du schreibst ihr wie einer Kollegin.

Was sie kann

• Fragen zu deinen Daten beantworten: Kontakte, Firmen, Deals und Aufgaben. Sie sucht selbst im ganzen Konto, statt nur die letzten Einträge zu kennen.
• Anlegen und ändern: Aufgaben („Leg mir für morgen 10 Uhr eine Aufgabe an: Herrn Müller anrufen“), Notizen, Kontakte, Firmen und Deals. Sie schiebt Deals in eine andere Phase, hakt Aufgaben ab, verschiebt sie und setzt Tags.
• Termine eintragen: „Trag mir Dienstag 10 Uhr eine Besichtigung bei Familie Weber ein, anderthalb Stunden.“ Der Termin steht danach im Kalender, bei dir oder bei jemandem aus dem Team. Der Kunde bekommt keine Einladung.
• Objekte und Team: Objekt anlegen und ändern, Checkliste und Reinigungsplan pflegen, Aufgaben und Probleme am Objekt erfassen, Einsätze planen und neu zuweisen, Mitarbeiter anlegen, Urlaub und Krankheit eintragen („Plan Rita morgen von 8 bis 11 Uhr in der Praxis Nord ein.“).
• Texte formulieren: Antworten, Angebote, Zusammenfassungen eines Verlaufs.
• Beim Einrichten helfen: in der Setup-Checkliste über „Frag Lisa“.
• Fotos einschätzen: im Einsatzort schätzt sie Räumungsaufwand und Container-Größe.

Was sie noch nicht kann

• Buchungen über die Buchungsseite legt sie nicht an.
• Einen Deal legt sie nur zu einem Kontakt an. Nenne den Kontakt gleich mit oder lass ihn zuerst anlegen.

Auto-Modus und Freigabe

Lesen und suchen darf Lisa ohne Rückfrage. Im Auto-Modus legt sie direkt an und ändert, danach steht auf der Karte Rückgängig. Löschen und rechtlich Wichtiges macht sie nur mit deinem Ja. Die ganze Liste steht im Artikel „Lisa: was sie selbst tut und wann sie fragt“. Kampagnen verschickt sie nie von selbst.

Guthaben: Jede Anfrage verbraucht KI-Guthaben. Jeder Tarif enthält ein monatliches Guthaben, den Stand siehst du auf der Lisa-Seite.